（2020）鄂0112破10號揚子江汽車集團有限公司重整投資人招募公告

揚子江汽車集團有限公司

重整投資人招募公告

2020年5月13日，經常州長江玻璃有限公司申請，武漢市東西湖區人民法院（以下簡稱“東西湖法院”）裁定受理揚子江汽車集團有限公司（以下簡稱“揚子江公司”或“債務人”）破產一案；同年6月28日，東西湖法院指定揚子江汽車集團有限公司清算組為揚子江公司的破產管理人（以下簡稱“管理人”）。

鑒于揚子江公司具有重整價值，為保護各方合法權益，最大程度維護揚子江公司的資產、營運價值，積極推進破產程序進程，債務人與管理人在東西湖法院的監督和指導下，繼續依法開展重整招募工作�，F就重整投資人招募事項公告如下，歡迎有實力的投資人報名參選（以下簡稱“意向重整投資人”）。

一、招募須知

（一）本次招募以公開、公平、公正為原則，面向社會公開招募重整投資人，本招募公告之內容對全體意向重整投資人平等適用。

（二）編制本招募公告，系為幫助意向重整投資人初步了解揚子江公司的基本情況，管理人所作披露未必完整描述揚子江公司的實際狀況及瑕疵情況。意向重整投資人決定參與招募前應仔細閱讀本公告及其附件，理解重整過程中可能存在的風險，知曉重整投資人在提供重整資金外可能尚需承擔的其他相關責任和義務。一旦提交重整報名材料，即視為意向重整投資人同意按照揚子江公司現狀進行投資，也視為對本次重整投資人招募、遴選程序完全確認并同意承擔所有風險。

（三）本招募公告所作披露不能代替意向重整投資人對揚子江公司的盡職調查。意向重整投資人在考慮參與揚子江公司重整時，除參考本招募公告披露的信息外，需自行決定是否開展盡職調查，包括是否聘請專業機構進行盡職調查、出具投資意見等。

（四）本招募公告并非要約文件，不具有重整投資協議的約束性效力。

（五）本招募公告所載各事項發生變動的，以管理人的變更公告或書面通知為準。

（六）管理人有權視破產案件進展隨時決定繼續、中止或終止本次重整投資人的招募、遴選工作。管理人決定終止本次招募、遴選工作的，已收取的保證金由管理人在終止程序后的五個工作日內無息退還，雙方對此互不承擔違約或賠償責任。

（七）本招募公告的最終解釋權歸管理人。若需了解詳情，煩請聯系管理人洽談。

二、揚子江公司概況

（一）工商注冊登記情況

（二）資質情況

揚子江公司系民用改裝車生產企業，擁有專用車類和客車類道路機動車輛的改裝類資質，目錄序號（十七）48。并于2011年獲得國家新能源客車和專用車生產準入資質，通過國家3C生產認證及TS16949質量體系認證。

（三）資產情況

根據眾環專字[2020]011590號《揚子江汽車集團有限公司破產清算專項審計報告》與武正行遠評字[2020]第1205號《揚子江汽車集團有限公司破產清算涉及的整體資產價值評估項目資產評估報告》，截至本案評估基準日（即破產申請受理日），債務人資產評估總額為888,035,884.89元。破產程序中，經管理人清理清收，揚子江公司追回了部分應收賬款及其他應收款；部分債權人對揚子江公司負有債務的，管理人根據債權人的申請依法抵銷了相應的應收賬款和其他應收款；根據擔保權利人申請，管理人對用于擔保的長期股權投資進行處置變價。上述已實現的資產評估值共計206,808,150.04元,將直接用于支付破產費用及清償破產債權。揚子江公司的剩余資產將全部用于招募重整投資人，其評估總額為681,227,734.85元。

據此，本次重整招募標的為揚子江100%股權，其對應的資產評估值為681,227,734.85元，具體包括：固定資產234,000,165.00元、無形資產186,521,029.00元、應收賬款79,505,691.86元、其他應收款6,689,790.88元、其他流動資產103,041,796.98元、長期股權投資27,994,685.10元、貨幣資金2,570,787.29元、存貨40,903,788.74元。債務人主要資產介紹如下：

1.固定資產

2.無形資產

揚子江公司無形資產包括土地使用權和專利。

（1）土地使用權情況

（2）專利情況

截至評估基準日，揚子江公司共有40項專利系維持狀態，包含“純電動車輛滑片式氣泵的控制方法及系統”等5項發明專利，“一種新型客車座椅支架”等30項實用新型，以及其他5項外觀設計專利。

3.其他流動資產

價值103,041,796.98元的其他流動資產系揚子江公司可抵扣進項稅額，可留抵；債務人情況符合國家相關法律及稅務政策的，可依法申請退稅。

以上資產信息僅供參考，具體資產及破產企業有關情況，以重整投資人盡職調查和破產企業實際現狀為準。

（四）重整投資優勢

1.技術優勢

揚子江汽車源自1929年，是中國汽車行業百年老字號汽車研發、制造企業。公司擁有89年的客車修造技術積累、68年的整車研發技術與經驗積累、44年的客車電控技術研發積累、22年的天然氣汽車技術積累以及18年的新能源汽車創研技術經驗，是全國大客車和機械行業重點生產廠家、中國城市車輛專家委員會委員單位。

在新能源技術專利成果方面，公司擁有較為先進的新能源汽車超輕量化與模塊化技術，以及輪邊電機、四輪驅動底盤技術，微型渦輪發電機技術等�，F已形成從產品設計、制造到整車檢測、試驗在內的比較完善的生產管理體系，完善的質量保證體系，并已于2011年獲得國家新能源客車和專用車生產準入資質，通過國家3C生產認證及TS16949質量體系認證。

2.行業優勢

目前，為應對日益突出的燃油供求矛盾和環境污染問題，世界主要汽車生產國紛紛加快部署，將發展新能源汽車作為國家戰略，加快推進技術研發和產業化，同時大力發展和推廣應用汽車節能技術。節能與新能源汽車已成為國際汽車產業的發展方向，并迎來全球汽車產業轉型升級的重要戰略機遇期。我國汽車產銷規�，F已居世界首位，隨著汽車產業的逐步優化升級，預計新能源汽車在未來相當長一段時間內仍將保持高速增長。 

3.區位優勢

揚子江公司是國內較早從事新能源汽車研發和生產的企業，公司所在的湖北省、武漢市是我國重要的汽車產業基地之一，并正在大力培育發展新能源汽車等戰略性新型產業，目前已形成了較完備的汽車及零部件產業鏈，具有電動汽車科研、試驗、產品制造、維修保養等方面的綜合實力，企業所處區位優勢明顯。

三、報名須知

（一）意向重整投資人基本條件

1.依法成立且合法存續的企業法人或非法人組織，具有較高社會責任感和良好商業信譽；

2.具有足夠的資金實力，投資總額不低于5.5億元，能出具資信證明或其他履約能力證明，在合理時間支付債權清償資金；

3.具有與債務人相適應的經營和管理能力，確保債務人重整再生及重整后生產運營的順利進行；

4.具有債務人所屬行業經營管理經驗者優先考慮；

5.重整投資人需承諾：未負有數額較大的到期未清償債務，且處于持續狀態。最近3年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信人員名單。

兩個或兩個以上的投資者可聯合參與投資，各投資者均須符合上述第1項條件且其中至少一個投資者符合全部其他條件。

（二）報名期限

自2022年11月28日起至2022年12月4日17時截止。期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長報名期限。

（三）報名需提交的材料

1.投資報名表（須加蓋公章）；

2.報名人簡介（須加蓋公章）；

3.企業法人營業執照副本（復印件須加蓋公章，并提供原件審核）、法定代表人身份證明書；

4.企業近兩年審計報告或財務報表（須加蓋企業財務章和公章）；

5.相關金融機構出具的資信證明或其他履約能力證明；

6.載明經辦人或者委托代理人姓名、聯系方式***

兩個或兩個以上公司聯合參與投資的，各公司均須按以上要求提交材料。

（四）報名保證金

意向重整投資人決定報名的，應在報名期限內一次性繳納報名保證金人民幣500萬元至管理人指定的銀行賬戶。保證金繳存期間不計付利息。

除非管理人專門書面通知變更，報名保證金應支付至下列銀行賬戶：

戶名：揚子江汽車集團有限公司管理人

賬號：9550880219968700191

支付行號：306521006371

開戶行：廣發銀行股份有限公司武漢江岸支行

（五）報名方式

報名期限內，意向重整投資人應將相應報名材料一式五份，通過現場交付、郵寄的方式提交至管理人，同時還應一并提交繳納報名保證金的銀行匯款憑證（匯款時須注明意向重整投資人全稱及“報名保證金”字樣）。因疫情原因，意向重整投資人無法及時送達紙質材料的，可在報名期限屆滿前向管理人指定報名郵箱提交相應紙質材料的掃描件，并在現場或郵寄條件滿足后立即補充提交紙質材料。意向重整投資人未在報名期限內提交報名材料與報名保證金全額支付憑證的，視為未報名。

現場/郵寄報名地址：***

報名郵箱：jessica8929@foxmail.com

聯系人：黃贏律師    電話：***

四、招募流程

（一）資格審查。報名期限屆滿后，管理人將依據本公告確定的標準，對意向重整投資人提交的報名資料和500萬元報名保證金的支付情況予以審核。意向重整投資人符合資格要求的，管理人將送達《資格入圍通知書》，并提供招募文件。

（二）盡職調查。通過初步審查的意向重整投資人，在與管理人簽署《保密協議》并繳納100萬元盡調保證金后，可對揚子江公司開展盡職調查。管理人及債務人將積極配合。

（三）提交重整方案。意向重整投資人應在盡職調查完成后十日內向管理人提交正式重整方案。期限屆滿后，管理人有權視情況決定是否延長重整方案提交期限。如提交重整方案的意向重整投資人超過1家，管理人及揚子江公司將在東西湖法院的監督指導下對意向重整投資人進行遴選，具體流程屆時由管理人另行通知。經遴選確定的意向重整投資人為正式投資人。管理人有權在遴選階段根據實際情況收取“投資意向金”，該等意向金的金額及繳納期限，管理人將在遴選階段另行確定。

經遴選程序確定的正式投資人，應當于五個工作日內與管理人及揚子江公司簽訂重整投資意向協議，并繳納履約保證金（履約保證金的數額及繳納期限由管理人及揚子江公司另行確定）。

（四）保證金的退還及轉換。對于未通過資格審查，或在提交重整方案前放棄參與投資，或最終未被選定為正式投資人的意向重整投資人，管理人會將上述情況及時通知該意向重整投資人，并在通知意向重整投資人后的五個工作日內原路無息返還其已繳納的報名保證金、盡調保證金和/或投資意向金（如有）。

對于最終被選定為正式投資人的意向重整投資人，其繳納的報名保證金、盡調保證金以及投資意向金將自動轉化為等額的履約保證金，不計利息。在法院裁定批準重整計劃草案后，履約保證金將自動轉化為等額的重整投資款。

意向重整投資人在被選定為正式投資人后，因其自身原因退出重整、導致重整投資意向協議無法繼續履行，或導致法院裁定終止重整計劃執行并宣告揚子江公司破產的，管理人有權罰沒其已繳納的保證金等，要求其承擔違約、賠償責任，并重新招募重整投資人。

五、保密義務

對意向重整投資人需要的且未以任何形式公開披露的債務人信息、數據、資料等，相對方需要遵守保密義務。相對方必須善意使用管理人提供的信息和資料，除進行內部投資分析和制定投資方案外，不得另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權沒收保證金并要求相對方賠償損失。

歡迎有實力的社會各界人士和單位前來洽談、投資。

特此公告！

 

 

揚子江汽車集團有限公司管理人   

                                                      二〇二二年十一月二十八日